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基于2021年PE=50倍给予目标价86元

作者:老友互娱官网 发布于:2021-07-21 07:40 点击量:

  今日大小指数受外围影响低开,午后有所回暖,创业板指午后翻红缩量涨0.41%,沪指基本收平,两市个股涨跌参半,成交额缩至万亿之下。

  受外围影响,钢铁、煤炭、航运等周期股开盘走低,大基建板块盘中异动,MINI LED尾盘走强,聚飞光电拉升封板。

  截至收盘,沪指跌0.07%,报收3536点;深成指涨0.12%,报收15011点;创业板指涨0.41%,报收3463点。北向资金全天净买入30.64亿元,其中沪股通净买入16.04亿元,深股通净买入14.6亿元。

  目前,以上证50和中证100为代表的权重指数仍在相对底部徘徊,从消费股信仰破灭,到经济回落下的金融股回调,到当下的大宗商品价格暴跌拖累的周期股,权重股指数预期短期很难走出泥潭。

  创业板指仍在多头均线的形态中高频震荡,但市场分化的矛盾有所缓解,从量能回落就看出来了。

  开盘之前,大多数投资者对今日的A股颇为担忧,因为隔夜的欧美股市跌得惨,按照大A股的性格,你涨不一定跟,但你跌一定使劲跟。

  疫情复燃、经济复苏见顶,以及通胀脱缰的担忧,是目前压在欧美市场上方的三座大山。而这些因素早已经消化在A股市场了,国内疫情控制稳健,降准落地对冲经济下行,而通胀高点已经显现。

  对于后市,如果欧美股市继续调整的话,风险偏好将急剧回落,A股抱团的锂电、光伏和半导体将面临更大的调整压力,而已经调整充分的金融、消费有望获得相对收益。

  临近中报,海康威视开始缓慢走强,以大A独有了信息链,如果中报之前开始有异动,那么大概率是好的。

  现在的关键是海康威视是否创出历史新高,再度走出独立行情,也就是朝着万亿市值而去。

  传统安防行业在经历快速增长期后,规模增速正不断下降。我国安防行业相对增速较大,达到10%以上,2019年安防行业总收入达到8200亿元左右,相较2018年增长15%。步入成熟期后,企业为保持一定的增长速度,延长生命周期,需要找寻业务的新增长点。

  从2020年年报看,现金流创历史新高、合同负债强劲增长印证产业链议价能力强化,创新业务持续高增加速“脱钩”安防。

  旗下包括萤石网络、海康机器人等在内的8个创新业务板块整体呈现出快速发展态势,2020年创新业务收入增速达到约39.0%,2021年一季度创新业务继续保持高速发展态势,当期公司少数股东损益为2.65亿元,同比大增364%,创新业务的持续高增将提振市场认知。

  所以,海康威视2020年已进入新一轮增长曲线起有望持续兑现成长,未来2年内,突破200亿盈利是大概率事件。

  中信证券坚定看好海康威视的中长期布局及龙头地位,考虑进军数字化转型新赛道公司打开更大成长空间,未来3-5年公司有望保持20+%的复合增长,同时公司软件实力也将进一步提升,对标A股硬件和软件公司龙头估值水平,基于2021年PE=50倍给予目标价86元。

  7月19日,据媒体报道,苹果公司可能会在今秋发布配备Mini LED显示屏的新款MacBook Pro笔记本电脑。

  近日更是有消息称华为即将发布三款智慧屏,分别为智慧屏S55Pro、智慧屏X75、智慧屏V98,上述智慧屏采用Mini LED,并预计将在7月29日的发布会上一起亮相。同样是7月29日,三星也将发布首款Mini LED背光电竞显示器——Odyssey Neo G9。

  东莞证券认为,以苹果为代表的国际终端大厂先后推出Mini LED产品,产业链上下游积极响应,有望带动Mini背光产品放量。

  据Arizton数据,2018年全球Mini LED市场规模仅约1000万美元,随着上下游持续推进Mini LED产业化应用,Mini LED下游需求迎来指数级增长,预计2024年全球市场规模将扩张至23.2亿美元,年复合增长率为147.88%。

  在Mini LED产品应用端,深天马和京东方已经推出了小尺寸轻薄面板,瞄准电竞笔记本、手机和其他高端显示设备。在大尺寸显示领域,利亚德、洲明科技等厂商的COB和“四合一”产品已逐渐成熟。2020以来,TCL、京东方还推出了Mini LED背光电视、显示器、VR和车载显示等终端产品和解决方案。

  在巨头的推广与示范效应下,一方面吸引众多优势终端品牌产商积极部署Mini LED产品,另一方面激励产业链各个环节加速布局Mini LED。2021年有望成为Mini LED元年。

  综合行业景气和Mini/Micro趋势,中金公司梳理产业环节和应用领域的受益顺序分别为“应用-封装-芯片”和“显示背光照明”,建议关注:1)显示领域的利亚德、洲明科技,国星光电;2)背光领域的兆驰股份、聚飞光电;3)芯片环节的三安光电、华灿光电。

  另外,天风国际郭明錤认为,苹果Mini LED产品的新供应商将在2021年下半年-2022年开始进入大量生产,立讯精密为新供应商中最大赢家。立讯精密之外,三安光电为苹果Mini LED芯片的新供应商。

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